Настройка группы
Общая информация
Существует два типа групп клиентов:
- Ручные группы — создаются в тех случаях, когда заведению необходимо вручную контролировать распределение клиентов по группам
- Автогруппы (автозаполняемые группы) — позволяют автоматизировать распределение клиентов по группам на основании соответствия клиентов заранее установленным условиям
Тип группы определяется настройками, заданными в процессе ее создания.
Процесс создания и настройки группы подразделен на семь тематических блоков, частичное или полное заполнение которых является обязательным условием для корректной работы группы.
- Блок «Основная информация» — позволяет задать название группы и произвести наиболее базовые настройки
- Блок «Автозаполнение» — содержит в себе переключатель «Автозаполнение», включение которого открывает дополнительные настройки, необходимые для создания автогруппы
Следующие блоки настройки открываются только после включения переключателя «Автозаполнение» и по своей сути являются критериями (условиями), на основании соответствия или несоответствия которым система самостоятельно принимает решение о добавлении клиента в автогруппу
- Блок «О клиенте» — позволяет задать в качестве условий попадания в автогруппу общую информацию о клиенте: пол, дата и месяц рождения, дата регистрации, источник и прочее
- Блок «Местоположение» — позволяет задать в качестве условий попадания в автогруппу информацию о местоположении клиента: город, зона доставки и заказы в магазинах (заведениях)
- Блок «Покупки за все время» — позволяет задать в качестве условий попадания в автогруппу информацию о покупках клиента за все время его активности: общую сумму покупок, величину среднего чека, общее количество покупок и прочее
- Блок «Маркетинг» — позволяет задать в качестве условий попадания в автогруппу информацию об общем количестве баллов на бонусном балансе клиента и оценках, которые были оставлены им на сайте или в мобильном приложении
- Блок «Авторизация клиента» — позволяет задать в качестве условия попадания в автогруппу вход клиента в свой аккаунт через мобильное приложение на базе iOS или Android или через сайт заведения
- Блок «Покупки за период» — позволяет задать в качестве условий попадания в автогруппу информацию о действиях клиента за определенный период времени: величина максимального заказа, общее количество покупок, сработавшие промо-акции и прочее. Для использования этого блока необходимо указывать конкретный временной период
Создание ручной группы
Создание ручных групп актуально в тех случаях, когда заведению необходимо самостоятельно контролировать распределение клиентов по группам. На практике ручные группы чаще всего используются для удовлетворения следующих потребностей заведения:
- Отслеживание питания сотрудников и автоматизация применения скидок на питание – в бэк-офисе создается ручная группа «Сотрудники», для каждого сотрудника в системе создается клиентский аккаунт, который добавляется в ранее созданную группу, далее в разделе «Маркетинг» создаются таргетированные автоматические промо-акции, нацеленные именно на группу «Сотрудники»
- Ведение базы постоянных или VIP клиентов, пользующихся определенными привилегиями – каждый такой клиент после создания аккаунта в базе данных вручную распределяется в соответствующую группу, далее в разделе «Маркетинг» создаются таргетированные автоматические промо-акции, нацеленные именно на эту группу
Создание ручных групп подразумевает настройку только одного блока – «Основная информация»
- Поле «Имя» — задайте название ручной группы
- Поле «Описание» — при необходимости добавьте описание группы
- Флажок «Включить кредитный баланс» — позволяет активировать возможность использования кредитного баланса для клиентов данной ручной группы
- Переключатель «Запретить создание заказа» — позволяет запретить создание заказа клиентам данной ручной группы
- Кнопка «Настроить сообщение для ошибки» — позволяет настроить сообщение, которое будет выводиться на экран клиента при попытке сделать заказ через сайт или мобильное приложение
- Переключатель «Установить лимит на использование баллов» — позволяет включить лимитированное списание баллов при наличии в заведении бонусной системы
- Поле «Лимит» — позволяет установить максимальное количество баллов, которое клиент может списать за определенный период
- Список «Период» — позволяет определить период для лимитирования использования баллов
Нажмите на кнопку «Сохранить» после завершения настроек.
Создание автогруппы
Создание автогрупп актуально в тех случаях, когда заведению необходимо автоматизировать распределение клиентов по группам. На практике автогруппы чаще всего используются для удовлетворения потребностей заведения, связанных с автоматизацией работы промо-акций: например, многоступенчатой бонусной системой.
Создание автогрупп подразумевает расширенную настройку, включающую в себя определение условий для автоматического распределения клиентов в группу.
| Обратите внимание! Если какая-то информация из доступных к заполнению полей не является обязательным условием для попадания клиентов в автогруппу, поля с этой информацией можно оставлять пустыми или проставлять настройку «Не использовать этот фильтр» |
Блок «Основная информация»
Позволяет задать название группы и произвести наиболее базовые настройки:
- Поле «Имя» — задайте название ручной группы
- Поле «Описание» — при необходимости добавьте описание группы
- Флажок «Включить кредитный баланс» — позволяет активировать возможность использования кредитного баланса для клиентов данной ручной группы
- Переключатель «Запретить создание заказа» — позволяет запретить создание заказа клиентам данной ручной группы
- Кнопка «Настроить сообщение для ошибки» — позволяет настроить сообщение, которое будет выводиться на экран клиента при попытке сделать заказ через сайт или мобильное приложение
- Переключатель «Установить лимит на использование баллов» — позволяет включить лимитированное списание баллов при наличии в заведении бонусной системы
- Поле «Лимит» — позволяет установить максимальное количество баллов, которое клиент может списать за определенный период
- Список «Период» — позволяет определить период для лимитирования использования баллов
Блок «Автозаполнение»
Содержит в себе переключатель «Автозаполнение», включение которого открывает дополнительные настройки, необходимые для создания автогруппы:
- Переключатель «Автозаполнение» — включите для открытия дополнительных настроек
- Кнопка «Исключить из групп» — позволяет исключить из состава текущей автогруппы клиентов из других групп
|
Перед открытием заведения в бэк-офисе была введена система автоматизации скидок на питание сотрудникам:
Таким образом, каждый сотрудник имеет возможность при создании заказа авторизоваться под своим клиентским аккаунтом и автоматически получить скидку 10%. Однако, спустя неделю работы заведения управляющий столкнулся с проблемой: при создании своего заказа сотрудники получали гораздо большую скидку, чем задумывалось изначально. После изучения проблемы управляющий обнаружил, что к заказам сотрудников дополнительно применялись другие промо-акции, которые изначально были настроены на другие, автоматически заполняемые группы реальных клиентов. Оказалось, что профили сотрудников также попали в эти группы, поскольку у них не была сделана настройка «Исключить из групп». Для исправления ситуации управляющий перенастроил каждую автоматически заполняемую группу:
Таким образом, теперь профили всех сотрудников были исключены из состава автоматически заполняемых групп, а сами сотрудники стали получать только ту скидку, которая была задумана для них управляющим. |
Блок «О клиенте»
Позволяет задать в качестве условий попадания в автогруппу общую информацию о клиенте: пол, дата и месяц рождения, дата регистрации и прочее:
- Поле «Пол» — в автогруппу попадут клиенты выбранного пола: мужской, женский или неопределенный
- Поле «Дней без активности: от – до» — в автогруппу попадут клиенты, которые не совершали никаких покупок за указанных интервал времени
- Поле «Дата регистрации: с – по» — в автогруппу попадут клиенты, которые были зарегистрированы в базе данных в указанный временной промежуток
- Список «Зарегистрирован онлайн» — в автогруппу попадут клиенты, зарегистрированные или незарегистрированные онлайн (если фильтрация по этому условию не нужна – выберите вариант «Не использовать фильтр»)
- Кнопка «Источник регистрации» — в автогруппу попадут клиенты, зарегистрированные через выбранный источник: касса, бэк-офис, сайт или мобильное приложение
- Поле «Месяц рождения: от – до» — позволяет указать порядковый номер месяца в календарном году (от 1 до 12): в автогруппу попадут клиенты, родившиеся в выбранные месяцы
- Поле «День рождения: от – до» — позволяет указать день рождения или интервал в календарных днях: в автогруппу попадут клиенты, чей день рождения совпадает с указанными календарными днями
Блок «Местоположение»
Позволяет задать в качестве условий попадания в автогруппу информацию о местоположении клиента: город, зона доставки и заказы в магазинах (заведениях):
- Поле «Город» — в автогруппу попадут клиенты из выбранных городов
- Кнопка «Заказы в магазинах» — в автогруппу попадут клиенты, совершившие хотя бы одну покупку в выбранных магазинах
- Переключатель «Автоматически добавлять новый магазин» — в настройку «Заказы в магазинах» будут автоматически добавляться новые магазины после их создания в бэк-офисе
- Данный фильтр работает только в рамках указанного временного периода в блоке «Покупки за период»
- Кнопка «Первый заказ в магазинах» — в автогруппу попадут клиенты, совершившие свою первую покупку в выбранных магазинах
- Кнопка «Зоны доставки» — в автогруппу попадут клиенты, у которых адрес доставки попадает в выбранные зоны доставки. Данный фильтр работает только в рамках указанного периода в блоке «Покупки за период»
Блок «Покупки за все время»
Позволяет задать в качестве условий попадания в автогруппу информацию о покупках клиента за все время его активности: общую сумму покупок, величину среднего чека, общее количество покупок и прочее
- Поле «Покупок на сумму: от – до» — в автогруппу попадут клиенты, у которых общая сумма покупок за все время активности попадает в указанный интервал
- Поле «Средний чек: от – до» — в автогруппу попадут клиенты, у которых средний чек по покупкам попадает в указанный интервал
- Поле «Количество покупок: от – до» — в автогруппу попадут клиенты, у которых общее количество покупок за все время активности попадает в указанный интервал
- Список «Нет оплаченных заказов» — автогруппу попадут клиенты, у которых отсутствуют оплаченные заказы (если фильтрация по этому условию не нужна – выберите вариант «Не использовать фильтр»)
- Кнопка «Источник заказа» — в автогруппу попадут клиенты, которые за все время активности сделали хотя бы один заказ из выбранных источников: терминал, веб-сайт, мобильное приложение, киоск и агрегаторы.
- Поле «Потрачено баллов за все время: от – до» — в автогруппу попадут клиенты, у которых общая сумма потраченных баллов за все время активности попадает в указанный интервал
- Кнопка «Последний вход с устройства» — в автогруппу попадут клиенты, совершившие последний вход в свой аккаунт с указанного устройства: приложение iOS, приложение Android или сайт (если фильтрация по этому условию не нужна – выберите вариант «Не выбрано»
Блок «Маркетинг»
Позволяет задать в качестве условий попадания в автогруппу информацию об общем количестве баллов на бонусном балансе клиента и оценках, которые были оставлены им на сайте или в мобильном приложении
- Поле «Всего баллов: от – до» — в автогруппу попадут клиенты, у которых общий баланс бонусных баллов попадает в указанный интервал
- Флажок «Оценки» — в автогруппу попадут клиенты, которые оставляли на сайте или в мобильном приложении выбранные оценки
Блок «Авторизация клиента»
Позволяет задать в качестве условия попадания в автогруппу вход клиента в свой аккаунт через мобильное приложение на базе iOS или Android или через сайт заведения
- Кнопка «Период времени» — позволяет установить временной период, в рамках которого системой будет автоматически проводиться проверка клиента на соответствие заданным в этом блоке условиям
- Список «Тип периода» (активно только при выборе периода «Ручная настройка») – позволяет выбрать тип периода: день или месяц
- Поле «От – До» (активно только при выборе периода «Ручная настройка») – позволяет настроить длину периода: например, если выбран тип периода День и в данном поле настроено от 0 до 15 дней — система будет проверять это условие раз в 15 дней
- Поле «Авторизация клиента» — в автогруппу попадут клиенты, которые входили в свой аккаунт (авторизовывались) в течение выбранного периода в выбранном источнике: приложение iOS, приложение Android или сайт заведения
Блок «Покупки за период»
Позволяет задать в качестве условий попадания в автогруппу информацию о действиях клиента за определенный период времени: величина максимального заказа, общее количество покупок, сработавшие промо-акции и прочее. Для использования этого блока необходимо указывать конкретный временной период
- Кнопка «Период времени» — позволяет установить временной период, в рамках которого системой будет автоматически проводиться проверка клиента на соответствие заданным в этом блоке условиям. Обратите внимание, что максимально возможный временной период равен 12 месяцам
- Список «Тип периода» (активно только при выборе периода «Ручная настройка») – позволяет выбрать тип периода: день или месяц
- Поле «От – До» (активно только при выборе периода «Ручная настройка») – позволяет настроить длину периода
- Поле «Покупок на сумму: от – до:» — в автогруппу попадут клиенты, у которых общая сумма покупок за установленный временной период попадает в указанный интервал
- Поле «Средний чек: от – до» — в автогруппу попадут клиенты, у которых средний чек по покупкам за установленный временной период попадает в указанный интервал
- Список «Типы заказов» — в автогруппу попадут клиенты, которые за установленный временной период хотя бы один раз совершили заказ выбранного типа
- Поле «Максимальный заказ в день: от – до» — в автогруппу попадут клиенты, у которых сумма максимального заказа за установленный временной период попадает в указанный интервал
- Поле «Количество покупок: от – до» — в автогруппу попадут клиенты, у которых общее количество покупок за установленный временной период попадает в указанный интервал
- Кнопка «Промоакция, которая сработала в заказах за период» — в автогруппу попадут клиенты, у которых за указанный временной период хотя бы один раз сработала выбранная промоакция
- Кнопка «Источник заказа» — в автогруппу попадут клиенты, которые за указанный временной период совершили хотя бы один заказ из выбранных источников
- Кнопка «Потрачено баллов за период: от – до» — в автогруппу попадут клиенты, у которых общая сумма потраченных баллов за установленный временной период попадает в указанный интервал
- Кнопка «Купили указанный товар хотя бы 1 раз за период» — в автогруппу попадут клиенты, которые за установленный временной период хотя бы один раз купили выбранный товар
- Кнопка «Добавить группу товаров» — позволяет выбрать товар или категорию для данной настройки
Нажмите на кнопку «Сохранить» после завершения настроек.