Список клиентов

В разработке

Общая информация

Список клиентов – это подраздел бэк-офиса, содержащий информацию о всех клиентах заведения, зарегистрированных в клиентской базе данных. Рекомендуется активно стимулировать клиентов к регистрации в базе данных заведения, поскольку информация о зарегистрированных клиентах является основой как для узконаправленных промо-акций, нацеленных на определенные группы клиентов, так и для промо-акций, работа которых невозможна без привязки к клиентской базе: например, бонусная система или накопительные акции.

Регистрация клиента может осуществляться:

• Самостоятельно клиентом – при совершении первого заказа через сайт или мобильное приложение
• Работниками заведения через кассовое приложение – при совершении клиентом заказа в заведении
• Вручную в бэк-офисе – при наличии необходимости предварительного добавления определенных клиентов или внесения в бэк-офис уже существующей клиентской базы

Работа со списком клиентов

Чтобы открыть список клиентов:

1. Перейдите в раздел «Клиенты»
2. Откройте подраздел «Список клиентов»

В общем списке отображаются все клиенты, зарегистрированные в базе данных.

Управление списком клиентов

Для управления списком клиентов доступно несколько функций.

В верхней панели над списком доступно несколько кнопок и полей:

• Кнопка «Обновить» — позволяет обновить список клиентов
• Кнопка «Добавить» — позволяет вручную добавить в базу данных нового клиента
• Кнопка «Удалить» — позволяет удалить клиента из базы данных

Примечание: в системе отсутствует архив удаленных клиентов, поэтому они удаляются безвозвратно

• Кнопка «Добавить в группу» — позволяет добавить выбранного клиента в ручную группу
• Кнопка «Удалить из группы» — позволяет удалить выбранного клиента из ручной группу
• Кнопка «Добавить группу» — позволяет добавить новую ручную или автоматически заполняемую группу клиентов
• Поле «Группа» — позволяет отфильтровать список клиентов по группам
• Кнопка «Доп. фильтры» — позволяет отфильтровать список клиентов по:
  • Принадлежности к определенной группе, зоне доставки или совершению заказов в определенных магазинах
  • Способу регистрации в базе данных
  • Дате рождения
  • Сумме покупок и накопления баллов за всю историю активности или за определенный период
  • По городу и полу
• Поле «Поиск» — позволяет провести поиск клиента по его имени, номеру телефона и прочим данным

Сортировка списка клиентов

Информация о клиентах в общем списке подразделяется на несколько столбцов:

• Имя
• Последняя покупка
• Общая сумма
• Средний заказ
• Email
• Телефон

Чтобы осуществить сортировку списка клиентов по данным одного столбца, нажмите на его название: например, нажмите на столбец «Имя», чтобы отсортировать список клиентов по имени в алфавитном или в обратном алфавитном порядке.

Просмотр и редактирование профилей клиентов

Чтобы перейти в профиль клиента:

1. Перейдите в раздел «Клиенты»
2. Откройте подраздел «Список клиентов»
3. Нажмите на имя нужного клиента

После нажатия на имя клиента откроется его профиль.

Профиль клиента подразделяется на две вкладки:

1. Вкладка «Общие настройки» — позволяет получить и отредактировать общую информацию о клиенте
2. Вкладка «История заказов» — позволяет получить информацию о покупках клиента

Ручное добавление клиента

Чтобы добавить профиль нового клиента в базу данных:

1. Перейдите в раздел «Клиенты»
2. Откройте подраздел «Список клиентов»
3. Нажмите на кнопку «+» (кнопка «Добавить»)

1. В открывшемся профиле заполните:

• Обязательную информацию – поля «Имя» и «Номер телефона»
• Дополнительную информацию – поля «Фамилия», «Дата рождения», принадлежность к ручной группе и прочие

2. После заполнения нажмите на кнопку «Сохранить»

Импорт клиентской базы

Чтобы провести импорт клиенткой базы:

1. Перейдите в раздел «Клиенты»

2. Откройте подраздел «Список клиентов»

3. Нажмите на кнопку «Импорт»

4. В открывшемся окне нажмите на кнопку «XLSX шаблон» в левом нижнем углу – после этого начнется загрузка файла импорта

5. Откройте загруженный файл и внесите информацию о клиентах по заданному образцу заполнив:

• Обязательные столбцы – «Имя» и «Номер телефона»
• Дополнительные столбцы – «Фамилия», «Email», «Баллы» и прочие

6. Вернитесь в бэк-офис и нажмите на кнопку «Выбрать файл», загрузите отредактированный файл импорта

7. Нажмите на кнопку «Импорт»

Удаление клиента

Чтобы удалить клиента из базы данных:

1. Перейдите в раздел «Клиенты»
2. Откройте подраздел «Список клиентов»
3. Выберите клиента, которого хотите удалить из базы данных
4. Нажмите на кнопку «Удалить»

Примечание: в системе отсутствует архив удаленных клиентов, поэтому клиенты удаляются безвозвратно