В этом разделе рассматриваются вопросы взаимодействия с вашими контрагентами (поставщиками). Рассмотрены следующие задачи:

  • Просмотреть список поставщиков
  • Отредактировать информацию по существующим поставщикам
  • Добавить новых поставщиков
  • Удалить поставщиков из списка
  • Сделать заказ
  • Импортировать данные о новых поставщиках из файла

Просмотреть список поставщиков

Чтобы открыть список поставщиков

  • В левой навигационной панели управляющей консоли Бэк-офиса раскройте узел Склад, а затем нажмите на Контрагенты.
    Откроется страница со списком ваших контрагентов (поставщиков), похожая на следующий скриншот:

На этой странице расположены следующие управляющие элементы:

  • — иконка обновления текущего списка
  • — нажмите, чтобы открыть архивный список удаленных ранее поставщиков (возможно восстановить удаленные записи).
  • Добавить: добавляет нового поставщика
  • Удалить: удаляет выбранных поставщиков из списка
  • Сделать заказ: нажмите, чтобы сделать заказ на поставку новых элементов на склад
  • Импорт: импортирует новых поставщиков из XLSX или XLSXM файла
  • Фильтр: позволяет отфильтровать список поставщиков по заданным критериям.

Все эти операции описываются далее в этом разделе.

Добавить нового поставщика

Чтобы добавить нового поставщика, откройте список поставщиков и выполните следующие шаги:

  1. Нажмите на Добавить.
  2. Заполните форму Добавить продавца и нажмите на Сохранить:


    (показана только часть формы)

При заполнении данной формы примите во внимание:

  • Поля, отмеченные звездочкой (*), являются обязательными для заполнения.
  • Если у добавляемого поставщика есть оптовый прайс-лист, его следует выбрать из списка Оптовый прайс-лист. Подробную информацию о создании этих документов смотрите в разделе Оптовые прайс-листы.
  • Чтобы активировать запись нового поставщика и оформлять заказы, включите переключатель Активен.

Изменить данные о поставщике и просмотреть информацию по поставкам

YUMA записывает в базу данных всю информацию о вашем взаимодействии с поставщиками (заказы на поставку товаров на склад, статус заказа, возврат товаров и другие операции). В любой момент, вы можете просмотреть подробную информацию по поставщикам и при необходимости изменить данные профиля поставщика.

Чтобы просмотреть или изменить информацию о поставщике

  1. Откройте текущий список поставщиков (смотрите секцию Просмотреть список поставщиков выше в этом разделе).
  2. Щелкните мышью по наименованию поставщика.
    Откроется страница с вкладками, похожая на следующий скриншот:

    Вкладка Основная информация отображает профиль поставщика (показана не полностью):


    Вкладка Заказы отображает сводную информацию по заказам, сделанным этому поставщику:


    Подсказка: Нажмите на номер заказа, чтобы получить подробные данные о нем. Больше информации о работе с заказами смотрите в разделе Заказы поставщикам.

    Вкладка Приходы и отгрузки отображает список Актов прихода, связанных с поставками от этого поставщика:

    Подсказка: Вы можете получить подробную информацию о каждом приходе (поступлении элементов на склад), нажав на ссылки на данной вкладке. Также вы можете изменить статус оплаты заказа, нажав на иконку в колонке Действия.

    Вкладка Закупочные товары отображает список всех элементов складского учета, закупленных у данного поставщика:

Удалить поставщика

Чтобы удалить из списка одного или нескольких поставщиков

  1. Из списка поставщиков выберите записи для удаления.
  2. Нажмите на Удалить, и затем подтвердите операцию удаления.

Примечание: Вы не можете удалить поставщиков, по которым есть история операций (например, заказы, или Акты прихода).

Сделать заказ

Чтобы сделать заказ новых элементов на склад

  1. Откройте список поставщиков и нажмите на Сделать заказ.
  2. Заполните форму Добавить заказ.

Примечание: Более подробные инструкции по оформлению заказа поставщикам смотрите в разделе Заказы поставщикам.

Импортировать поставщиков из файла с их данными

Вы можете импортировать в базу данных нового поставщика (или нескольких поставщиков), используя заранее заполненный файл в XLSX или XLSM формате. Скачать шаблон такого файла можно с сайта YUMA-POS, используя инструкции ниже.

Чтобы скачать шаблон файла для данных о новых поставщиках

  1. Нажмите на кнопку Импорт.
    Открывается диалог Импорт контрагентов:
  2. В открывшемся диалоговом окне нажмите на линк XLSX шаблон.
  3. Заполните загруженный шаблон данными по новым поставщикам.

Чтобы импортировать данные о новых поставщиках 

  1. Нажмите на кнопку Импорт.
    Открывается диалог Импорт контрагентов.
  2. Щелкните мышью ниже строки Ваш файл, выберите XLSX файл с данными новых поставщиков и нажмите на Импорт.

Ссылки по теме