Вкладка: Основная информация

1. Чтобы отредактировать карточку контрагента, перейдите в раздел «Склад» — «Контрагенты», откройте карточку контрагента

Вкладка «Основная информация»

Раздел «Данные организации»

• «КПП» — укажите код причины постановки на учёт для ЮЛ. Это девятизначный код, который присваивают юридическим лицам при регистрации в налоговой инспекции

Раздел «Юридический адрес»

• По необходимости укажите юридический адрес контрагента: «Страна», «Область», «Город», «Улица», «Номер дома», «Почтовый индекс»

Раздел «Фактический адрес»

• По необходимости укажите фактический адрес контрагента: «Страна», «Область», «Город», «Улица», «Номер дома», «Почтовый индекс»

Раздел «Банковские реквизиты»

• Заполните реквизиты банка контрагента, если выставляете счета  в разделе «Финансы» Бэк-Офиса: «Расчетный счет», «Название банка», «Адрес банка», «БИК», «Кор. счет»

Раздел «B2B поставщик»

Заполните поля раздела, если контрагент является для вас поставщиком:

• «Минимальная сумма заказа» — это сумма, меньше которой невозможно оформить заказ контрагенту. Если сумма в заказе меньше установленной,  при сохранении заказа выходит уведомление «Невозможно оформить заказ. Сумма заказа меньше минимально допустимой»
• «Кредитный лимит» — это сумма всех проведенных и неоплаченных приходов, при достижении которой невозможно создавать заказ контрагенту. Система смотрит только на проведенные приходы (статус «Проведен»), созданные заказы не учитываются (статус «Распроведен»). Если кредитный лимит превышен, при сохранении заказа выходит уведомление «Невозможно оформить заказ. Кредитный лимит контрагента исчерпан»
• «Отсрочка платежа по приходам (в днях)» — количество дней с даты прихода, в течение которого необходимо оплатить приходную накладную. Данная настройка позволяет автоматически заполнять поле «Оплатить до» в приходах (Скрин №1)

Раздел «B2B покупатель»

Заполните поля раздела, если контрагент является для вас покупателем:

• «Минимальная сумма заказа» — сумма, меньше которой невозможно выставить счет покупателю в разделе «Финансы» — «Исходящие счета». Если сумма в выставленном счете меньше установленной,  при сохранении счета выходит уведомление «Невозможно выставить счет. Сумма счета меньше минимально допустимой»
• «Кредитный лимит» — сумма всех неоплаченных счетов в системе, по достижении которой невозможно будет выставить счет контрагенту. Если кредитный лимит превышен, при сохранении счета выходит уведомление «Невозможно выставить счет. Превышен кредитный лимит контрагента»
• «Отсрочка платежа по приходам» — количество дней с даты оформления счета, в течение которого необходимо оплатить его. Данная настройка позволяет автоматически заполнять поле «Срок оплаты» в выставленных счетах (Скрин №2)

Раздел «Дополнительно»

• «Номер договора» — номер договора, по которому вы работаете с контрагентом
• «Дата договора» — дата договора, по которому вы работаете с контрагентом
• Если вы хотите выделять налоги в финансовом учете и отображать их в складских документах и счетах, то включите переключатель «с НДС»
• Если вы планируете осуществлять отгрузки данному контрагенту, в поле «Оптовый прайс-лист» выберите соответствующий прайс, по ценам которого вы будете отгружать контрагенту товар
• «Доходная статья калькуляции» — указанная статья калькуляции будет использоваться при импорте денежных потоков в разделе «Финансы» — «Денежные потоки» — «Импорт»
• «Расходная статья калькуляции» — указанная статья калькуляции будет использоваться при импорте денежных потоков в разделе «Финансы» — «Денежные потоки» — «Импорт»
• Для отправки заказов на почту контрагента заполните поле «E-mail»
• Вы также можете заполнить данные в полях «Контактное лицо», «Телефон», «Веб-сайт», «Номер поставщика», «Условия работы», «Описание»
• «Идентификатор 1С» — заполните поле в том случае, если в 1С уже имеется данный контрагент и необходимо привязать данного контрагента в Юме при экспорте в 1С